Zwykły CRM pamięta klientów, rozmowy i zadania. Biuro sprzedaży dewelopera potrzebuje jeszcze czegoś: wiedzy, które mieszkanie jest wolne, kto je zarezerwował i ile kosztowało wczoraj. Dlatego system, który dobrze działa w firmie handlowej, w biurze dewelopera często kończy się arkuszem prowadzonym obok. Oto rzeczy, które warto sprawdzić przed wyborem.
1. Lokale, nie tylko klienci
Podstawą jest lista mieszkań, domów, miejsc postojowych i komórek ze statusem i ceną. Najwygodniej, gdy całą inwestycję widać na jednym ekranie, piętro po piętrze, a status i cenę zmienia się jednym kliknięciem.
2. Połączenie ze stroną inwestycji
To najważniejsze pytanie. Jeśli CRM nie zmienia statusów na stronie, ktoś musi robić to ręcznie, a klient dzwoni o mieszkanie sprzedane trzy dni temu. Dobrze, gdy strona, wyszukiwarka i biuro korzystają z tych samych danych.
3. Jawność cen i dane.gov.pl
Cena zmieniona w CRM powinna od razu trafić na stronę z datą i do codziennego pliku dla dane.gov.pl. Od 11 listopada 2026 roku ten plik musi mieć strukturę z rozporządzenia Ministra Cyfryzacji, ze stałym identyfikatorem lokalu i godziną zmiany ceny. Zapytaj dostawcę, czy jego system już to robi.
4. Rezerwacje z terminem
Rezerwacja powinna mieć licznik czasu, możliwość przedłużenia i automatyczne zwolnienie po terminie. Inaczej mieszkania tygodniami wiszą jako zarezerwowane, choć nikt ich nie kupi.
5. Oferta dla klienta jednym linkiem
Doradca wybiera kilka mieszkań i wysyła klientowi link z aktualnymi cenami zamiast PDF, który za tydzień jest nieaktualny. Przydaje się informacja, czy klient otworzył ofertę.
6. Uprawnienia i dane klientów
Doradca widzi swoich klientów, kierownik całość. Sprawdź, gdzie fizycznie są przechowywane dane, kto ma do nich dostęp i czy stare zapytania mogą same usuwać się po czasie wymaganym przez RODO.
7. Koszt w całym okresie sprzedaży
Abonament liczony od liczby użytkowników albo lokali wygląda niewinnie na start, ale sprzedaż trwa dwa, trzy lata. Policz koszt za cały ten okres i sprawdź, czy po zakończeniu sprzedaży możesz pobrać wszystkie dane.
Gotowy system czy panel na zamówienie
Gotowy system ma sens, gdy prowadzisz wiele inwestycji naraz i masz dział sprzedaży, który pracuje według stałych procedur. Panel zrobiony razem ze stroną inwestycji sprawdza się w mniejszych i średnich firmach: nie ma abonamentu, działa na Twoim serwerze i dopasowuje się do Twojego sposobu sprzedaży, a nie odwrotnie. Jeśli używasz już Pipedrive albo HubSpot, zapytania mogą trafiać do obu miejsc.
Zobacz, jak działa panel sprzedaży
Wszystkie mieszkania na jednym ekranie, rezerwacje, oferty linkiem i historia cen. Pokażę go na krótkiej rozmowie wideo.
